Bedarfsgerechte ganzheitliche Finanzkonzepte und Finanzierungskonzepte erfordern ein hohes Maß an Präzision. Wir leben diese und sehen die Herausforderung darin, stets das Beste für unsere Klienten zu erreichen - wie in einem Hoch- leistungssport. Das verstehen wir darunter:
- Analyse der Ist- Situation
- Erfassen der bestehenden Finanzdokumente
- Wünsche, Bedürfnisse und Ziele mit dem Klienten besprechen
- Erstellung eines speziell auf den Klienten abgestimmten Finanzkonzeptes
- Doppelversicherungen vermeiden
- Deckungslücken schließen
- Präzise Auswahl der Produktlandschaft zwecks Umsetzung des Konzeptes